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新聞01

2/2 2/2 1月11日，沉寂已久的煤炭板塊出現強勢反彈。 A股方面，鄭州煤電（600121.SH）、陝西黑貓（601015.SH）漲停，潞安環能（601699.SH）漲7.79%，兗礦能源（600188.SH）漲7.75%，山煤國際（600546.SH）漲7.35%，中國神華（601088.SH）漲超5%。 港股方面亦表現亮眼，蒙古焦煤（00975.HK）漲10.53%，兗礦能源（01171.HK）漲8.98%，伊泰煤炭（03948.HK）漲7.68%，中煤能源（01898.HK）漲4.79%，中國神華（01088.HK）漲4.73%，首鋼資源、易大宗（01733.HK）及兗煤澳大利亞（03668.HK）等跟漲。 值得關注的是，煤炭板塊指數自去年9月份以來，呈現震蕩回調的走勢，機構資金逐步流出，本次集體反彈，或意味著9月以來行業調整趨勢的終結，後續反彈可期。 消息面，今年首場寒潮天氣即將來襲。中央氣象台預計，11日至15日，受強冷空氣影響，我國大部地區將出現寒潮天氣。隨著冷空氣逐步東移南下，與暖濕氣流交匯，將給中東部地區帶來大範圍雨雪天氣。中國煤炭運銷協會、中國煤炭工業協會發佈關於做好春節期間煤炭供應保障工作的倡議書：要優先電煤供應，做好應急準備。 此外，國務院召開國務院常務會議，會議指出要進一步抓好能源保供。持續釋放煤炭先進產能，支持能源企業節日安全正常生產，做好電力、天然氣頂峰保供預案。1月4日，國資委同樣提出要煤炭企業要加快辦理產能核增手續，做好生產組織的有序銜接，儘快釋放先進產能。 政策面不斷釋放積極信號，迎峰度冬旺季將臨，下遊電廠負荷有所增長，疊加行業下遊補庫需求，煤炭景氣度正持續回暖。 數據顯示，臨近春節煤炭市場供需平穩，其中，動力煤價格出現企穩迹象。今年1月4日至1月10日，環渤海動力煤價格指數報收於734元/噸，環比持平。 業績方面，據Wind數據統計，2022年前三季度，35家上市煤企合計營收1.22萬億元，合計歸母淨利潤為2049億元。其中，中國神華前三季度錄得營收2504.89億元，緊隨其後的為中煤能源、兗礦能源、陝西煤業。從第四季度動力煤、焦煤價格走勢看，2022年應該說是煤炭企業賺的盆滿缽滿的一年。 不少機構表示，當前煤炭股已得到充分調整，且隱含了一季度經濟偏弱的預期，行業兼具高股息和低估值的優勢，不少個股2022年PE估值降到4-5倍，有足夠高的安全邊際，對配置型資金具有較大的吸引力，可謂攻守兼備。展望2023年，隨著宏觀經濟的復蘇，疊加煤炭新增產能的釋放有限，煤價有望繼續維持，企業的盈利預期比較樂觀，煤炭的價值重估之路或將持續。 但也存在一些不同的聲音。前兩天，資管大佬董承非對煤炭板塊的觀點引起市場熱議。他認為，動力煤需求可能是負增長的，原因在於，動力煤的非電需求主要是建材和化工，兩者佔比接近25%。這類行業的需求和房地產行業息息相關，明年地產在建面積大概率下滑，建材和煤化工行業產量大概率下滑，進而動力煤需求會下滑。 董承非還表示，新能源對傳統能源的替代剛剛開始，體量上，從量變到質變，開始擠壓傳統能源市場份額。這幾年光伏行業過量投資為未來光伏價格下跌埋下伏筆，未來新能源裝機很有可能超過預期，對舊能源的替代也會加速。 尾語： 煤炭反彈強勁，不少藍籌股大漲，估值水平仍然較低，行業的反彈是否持續，值得投資者關注。 但更值得關注的是，第十屆「港股100強」活動即將於2023年2月24日舉行，同時會揭曉第十屆「港股100強」主榜單和子榜單入榜企業。 煤炭板塊作為舊能源的代表，在新能源來勢洶洶的背景下，仍表現可圈可點。宏觀來看，當前仍處於全球能源大通脹初期，國内煤炭供給彈性不足，需求依舊。未來煤炭業績能否再創新高，我們拭目以待，其中不少公司本次有望代表煤炭行業衝進第十屆「港股100強」榜單。 「港股100強」評選活動始於2012年，由騰訊網和財華社共同發起。活動旨在利用大數據和一系列科學、公允的評價指標對上一年度香港上市公司的各項數據進行分析與計算，評選並公佈優秀的上市公司榜單及頒發獎項。

新聞02

MoneyDJ新聞 2022-12-15 09:15:12 記者 張以忠 報導5G是各產業進行數位轉型不可或缺的利器，近年電子組裝大廠積極布局5G專網市場，希望在智慧製造、醫療、交通等領域上，搶得先機。雖然目前各家公司5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 5G特性為低延遲、高頻寬、大連結，打造為企業專網後，可成為具有完成特定目的網路系統，幫助企業進行數位轉型，並可深入智慧製造、醫療、交通、教育以及娛樂等應用領域。 電子組裝大廠藉由伺服器、網通設備硬體製造實力，切入5G市場，包括廣達(2382)、英業達(2356)、緯創(3231)、仁寶(2324)、和碩(4938)等，近年積極布局5G專網市場。 緯創方面，旗下伺服器廠緯穎(6669)積極投入邊緣運算市場開發，投入多項開放性無線接取網路(Open RAN)為基礎的5G專網驗證計畫，切入5G網路中的分散式單元(DU)、中央單元(CU)、核心網路以及其他邊緣運算應用。 緯穎並與網路設備大廠Ciena合作，參與全球最大電信鐵塔供應商於德國的5G智慧工廠驗證場域專案；也與美國大型電信商開發基於5G網路的低延遲混合實境(Mixed-Reality)應用。 廣達方面，旗下伺服器廠雲達，也與多家台灣系統整合業者合作，以搭載英特爾的 QCT OmniPOD 5G 企業專網和 QCT POD HPC & AI 融合式平台為基礎設施，目前已切入智慧製造、醫療、高等教育、城市和娛樂等應用。包括協助新加坡科技與設計大學使用Campus 5G孵育商用數位轉型，以及攜手德國公司拓展在智慧醫療、物流、生產等產業轉型的應用。 而仁寶早在2018年就積極布局5G企業專網，並於2019年與高通合作，攜手台灣多家科技與新創公司，打造日月光高雄廠為全球第一座5G毫米波企業專網智慧工廠。同時，仁寶與高通在5G模組與XR應用等領域，也有著長期密切的合作，提供多項5G+AIoT無線應用產品與解決方案。 仁寶並與高雄市政府合作，進駐高雄亞灣5G AIoT創新園區，先前5G AIoT研發中心正式啟用，作為集團5G實驗研發專網場域，發展5G垂直整合專網方案，未來將切入智慧農業、製造、健康醫療、雲端遊戲等四大領域。 至於英業達，已於上半年完成5G智慧工廠實際場域流水線等級驗證，後續將針對製造業可提供5G端對端解決方案。除了在5G場域進行 O-RAN 應用整合驗證外，英業達在下半年規劃透過5G開放實驗室，進行更多的 5G O-RAN 應用整合驗證規劃方案，完成自實驗室至場域的應用整合，聚焦更多智慧工廠的5G 解決方案應用。 近日英業達也邀集英特爾、微軟等夥伴打造5G Next Lab，為企業建立5G連接解決方案，方案建立在英特爾的晶片和微軟的核心網路軟體基礎之上，可適用於5G公用網路和專用網路。 英業達指出，目前日本、台灣市場，針對頻譜設定有較為完善的法規，是未來機會所在，至於其他市場，則坦言最大困難還是在於當地法規的鬆緊程度，因此海外市場的開拓，還是要等當地法規更為明確後才有機會。 和碩方面，自2020年便積極發展5G垂直整合，持續開發5G技術於智慧工廠、交通、災害救助等多元應用場域。先前也與台灣微軟、伸波通訊合作，共同開發5G-ORAN基站。和碩5G企業移動專網預計2023年商轉，公司認為在地面站拓展機會很大，也會持續投資天線以及modem(數據機)，持續擴大市場。 整體而言，目前5G O-RAN市場應用還在導入初期階段，各家ODM廠將現階段主力放在自家智慧工廠的場域驗證，5G相關營收佔比還較低，不過後續有機會隨著應用持續擴大而逐步成長。 (圖片來源:MoneyDJ理財網資料庫)

新聞03

MoneyDJ新聞 2022-12-01 13:23:06 記者 蔡承啟 報導因中國「清零政策」導致產品供應不穩，加上日圓走貶、促使產品價格揚升，拖累日本2022年度上半年(4-9月)PC出貨量持續陷入萎縮，且下砍2022年度出貨量預估。 日本ICT市場調查諮詢機構MM總研(MM Research Institute)11月30日公布調查報告指出，晶片等零件供應雖呈現改善，不過因中國「清零政策」導致產品供應不穩，加上日圓急貶、導致產品價格揚升，拖累2022年度上半年(2022年4-9月)期間日本PC出貨量較去年同期萎縮6.6%至552.6萬台，連續第2年陷入萎縮。 MM總研指出，4-9月期間日本PC平均出貨價格為10.9萬日圓、較去年同期(9.0萬日圓)揚升1.9萬日圓，衝擊換機需求，且預估2022年度下半年(2022年10月-2023年3月)期間恐再揚升4,000日圓、將突破11萬日圓。 就廠商別情況來看，4-9月期間NEC Lenovo以23.2%的市佔率穩居龍頭，不過市佔率較去年同期萎縮2.2個百分點，出貨量減少14.7%至128萬台；其次為HP的17.4%(出貨量增加4.0%至96.2萬台)、DELL的15.4%(增加1.6%至85.1萬台)、FCCL的13.9%(萎縮0.5%至76.6萬台)、夏普PC子公司Dynabook的8.0%(減少5.2%至44.2萬台)、蘋果的6.1%(萎縮2.9%至33.8萬台)。 MM總研指出，因預估2022年度下半年PC需求將持續減少，因此2022年度(2022年4月-2023年3月)日本PC出貨量預估將年減6.3%至1,088.6萬台、較前次(6月時)預估的1,147萬台進行下修，將連續第2年陷入萎縮。 MM總研表示，因價格揚升，2022年度日本PC出貨金額預估將年增10%至1兆2,076億日圓，其中上半年度揚升13%至6,043億日圓、下半年度預估揚升7%至6,033億日圓。 日本電子情報技術產業協會(JEITA)11月22日公布統計數據指出，2022年10月份日本PC(桌上型電腦+筆記型電腦)出貨量較去年同月下滑4.2%至44.8萬台，3個月來首度陷入萎縮，月出貨量連19個月不到百萬台、創今年來次低水準(僅高於5月份的39.5萬台、當月出貨量創歷史新低紀錄)。 因日圓走貶、推升PC價格揚升，帶動10月份日本PC出貨金額較去年同月成長5.6%至525億日圓，連續第5個月呈現增長。 (圖片來源：蘋果官網) ＊編者按：本文僅供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力，自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

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